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蚂蚁集团启动A+H上市,对国内市场有什么影响?
编辑:网站管理员   时间:2020/7/22

一周岁的科创板,开创过很多个A股第一:第一家红筹企业、第一家特殊表决权公司、第一家尚未盈利企业……

这一次,真的“大象”来了。国产互联网巨头也有望第一次在科创板“落地生根”。

7月20日,支付宝母公司蚂蚁集团宣布重磅消息:启动在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划以进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作助力全球可持续发展,以及支持公司加大技术研发和创新。

互联网巨头在A股首发上市,除了进一步增强外界对中国经济的信心之外,也将为推动中国经济高质量发展作出贡献。

 

对于上市,蚂蚁集团董事长井贤栋表示:“上市可以让我们更透明地面对世界,面对公众,可以凝聚更多志同道合的同路人,同时也将更好地跟全社会分享我们的成果和未来。我们会始终全力以赴,为客户去创新,为社会去创造,为未来解决问题,做一家能活102年的好公司。”


计划A+H同步上市


蚂蚁集团准备选择在上交所科创板和港交所主板同步上市,“以进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作助力全球可持续发展,以及支持公司加大技术研发和创新”。


对于宣布上市,井贤栋称:“我们欣喜地看到,科创板和香港联交所推出了一系列改革和创新的举措,为新经济公司能更好地获得资本市场支持包括国际资本支持创造了良好条件,我们很高兴能有机会参与其中。”


对于蚂蚁集团官宣上市,沪港两地交易所第一时间表示欢迎。



上交所表示,欢迎蚂蚁集团申报科创板,这展现了科创板作为中国科创企业“首选上市地”的市场吸引力和国际竞争力。作为中国资本市场服务国家创新驱动战略和优质科创企业的主市场,科创板经过一年多的实践,支持科创企业发展壮大的集聚引领效应不断增强。目前科创板已迎来逾130家科创企业,总市值超过2.4万亿元。上交所将坚守科创板定位,继续支持更多优质企业申报科创板,做优做大科创板,推动中国经济高质量发展。


香港交易所集团行政总裁李小加说:“我们很高兴蚂蚁集团今天宣布了将在香港和上海进行首次公开招股的计划。蚂蚁集团选择在香港交易所申请上市,再次肯定了香港作为全球领先新股集资市场的地位。我们将继续敞开怀抱,欢迎全球创新和领先的公司来香港上市。”


过去一年,港交所推行IPO新规,吸引了阿里巴巴等一众科技中概股的“回归”。科创板也通过一系列改革举措,为中国互联网企业打开了通向资本市场的大门。


若顺利上市,蚂蚁将是首个登陆科创板的超级“独角兽”。



已获得数轮融资


蚂蚁集团上市之声,最近几年不绝于耳。


今年年初,就有外媒报道称,蚂蚁集团计划最早于今年在中国香港上市,目标估值超过2000亿美元。据报道援引的消息人士称,蚂蚁集团考虑通过上市出售5%至10%的股份,这将是今年全球规模最大的上市之一。


今年6月下旬,蚂蚁集团更名,在全称中去除“金融”,变为“科技”,以进一步强化科技属性,受到业内较大关注,更被市场猜测是为上市铺路。


对此,蚂蚁集团均未予以置评。

天眼查信息显示,在谋求上市前,蚂蚁集团已获得数轮融资。



2015年7月,蚂蚁集团完成A轮融资,融资额120亿元人民币,引入了8家机构。其中,全国社保基金持股比例最高为5%;国开金融与四家保险公司(中国人寿、中国人保、中国太保与新华人寿)各投资约9亿元,每家约占0.5%;此外还包括春华基金和国资背景的上海金浦产业基金两家PE机构。


2016年,蚂蚁集团完成B轮融资,融资额45亿美元;此后还有两次战略融资,以及一轮引入淡马锡、加拿大养老基金等外资的Pre-IPO。


蚂蚁集团目前大股东为阿里巴巴,持股比例33%,其次为杭州君瀚股权投资合伙企业,持股比例为28.45%;排名第三的股东为杭州君澳股权投资合作企业,持股比例21.53%,其他还有全国社会保障基金理事会(持股比例2.97%),中国人寿保险(集团)公司(持股比例1.06%)等。



科技创新“头羊”来了


蚂蚁集团宣布上市计划,正值科创板开市一周年前夕。

 

一年前的7月22日,科创板正式开市,一年来,定位“硬科技”的科创板不负众望,成为A股的一支“急先锋”,也向外界展示了中国经济的科技底色。

 

试点注册制、设施包容性上市条件、扩大涨跌幅限制、突出重大性和有效性的信息披露制度、充分博弈的询价机制、设置投资者适当性制度、引入长期资金、优化并购再融资制度、严格退市条件和程序……科创板不仅服务了上百家科技创新企业上市融资,更推动中国科创生态链发生了根本性变化,促进大量未上市科创企业在一级市场中获得融资,风险投资基金的视野更广和运作更流畅,科技成果的转化更快捷、科技人才的引入更具吸引力,整个社会对科技创新的预期更强烈。


据第三方机构统计,中国产业链上亟待跃升的一些板块,如高端制造业、信息技术(半导体行业)、医药生物(创新药)等,稳稳占据科创板“C位”。

 

同时,科创板要发挥示范效应、集聚效应和规模效应,还需要更多大块头、标杆性的“压舱石”企业。蚂蚁集团恰是科创板期待的硬核科技公司。

 

尽管估值并未披露,但据媒体此前报道称,蚂蚁集团此次上市“目标估值逾2000亿美元”,堪称全球最大独角兽企业。更重要的是,蚂蚁集团在科技和全球化方面进展迅猛,业务已经盈利,未来发展潜力巨大。

 

蚂蚁集团寻求上市的消息披露后,上交所第一时间表示,欢迎蚂蚁集团申报科创板,这展现了科创板作为中国科创企业“首选上市地”的市场吸引力和国际竞争力。

 


中国经济将更“新”

福布斯2020全球企业榜显示,全球实力最强的科技公司被美国和中国瓜分:苹果、微软、字母表(谷歌母公司)、亚马逊、阿里巴巴、腾讯等公司悉数进入全球前十。


但从资本市场来看,这些巨头几乎清一色首选美国上市。这与中国新经济发展的产业格局并不匹配,也是A股之憾。

 

作为估值最高的独角兽企业、阿里巴巴的关联公司,蚂蚁集团官宣在A+H同步发行上市,将改变眼下的局面。

 

6年前,阿里巴巴在美股上市,此后在资本市场的推动下,进行了卓有成效的业务破局,实现市值翻番,也让企业治理制度更加完善规范。这一次,蚂蚁集团在A股上市,会带着阿里巴巴在美国成功上市的经验,更好地利用资本市场来进一步提升管理、促进发展,这也会给A股其他科技企业积累经验。

 

目前国内已经有很好的新经济产业底色、充裕的资金,内地资本市场的进一步成熟,将促进国内新经济的突围之路,这一点尤其值得期待。

 

龙头标杆企业最大的价值,就是与市场互相成就。香港因错失阿里巴巴,痛下决心推动改革,最终迎来了一波科技公司的“回归潮”。市场也期待,蚂蚁集团在A股科创板的上市,渴望推动科创板更好地发展,A股投资者也有望分享新经济公司的发展红利。


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