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国际商会发布2020年全球贸易金融调查报告
编辑:网站管理员   时间:2020/8/18

2020年,新冠肺炎疫情全球蔓延、全球贸易紧张局势加剧、数字化发展迫在眉睫、监管合规形势日益严峻、普惠金融发展成为聚焦、可持续发展被高度关注……在这个重要的世纪转折时刻,全球贸易及贸易金融的发展面临着前所未有的困难与挑战。贸易金融为进出口商提供了流动性及风险缓释解决方案,增强了进出口商跨境交易时的信心。自2000年以来,全球贸易量从6.2万亿美元增长了三倍,2019年达18.1万亿美元,而贸易金融对此的驱动作用获得广泛认可。我们如何总结经验教训,在危机中共同协作,持续推动全球贸易及贸易金融的发展?


2020年7月21日,国际商会银行委员会在正式发布其旗舰出版物---《2020年国际商会全球贸易金融调查报告》(以下简称“调查报告”),回应了上述问题。该调查报告结果显示,由于新冠肺炎大流行,尽管不出所料地可以预见,各行业将面临各种挑战和破坏性影响,但是,全球各受访银行依然对贸易金融的发展趋势持乐观态度。本报告是国际商会第11年发布的年度调查报告。调查报告在这一特殊时期发布,聚焦业内关注问题,提出发展策略建议,极具参考价值。

01


调查报告主要内容


本年度报告主要包括以下六大部分内容:

1.后新冠肺炎疫情贸易金融展望

由于新冠肺炎疫情对全球经济和贸易带来的巨大冲击,本年度调查报告设立了对后新冠肺炎疫情的贸易金融展望专栏,具体包括新冠肺炎疫情对贸易金融影响的调查情况、对供应链的经济影响的分析、新冠肺炎疫情调查报告分析、SWIFT贸易流量年度回顾、出口融资分析等内容。 

2.供应链金融

分析了供应链金融的调查情况,并研究了供应链金融的发展及趋势。

3.可持续发展

分析了可持续发展的调查情况,介绍了国际商会银行委员会在加速可持续贸易金融发展进程中的工作。 

4.监管与合规

分析了监管与合规的调查情况,讨论了数字化环境中的监管问题、以及基于贸易的反洗钱斗争中的合作问题。

5. 数字化

分析了数字化的调查情况,讨论了新冠肺炎影响下数字化发展的路线图。 

6. 普惠金融

分析了普惠金融的调查情况,探讨了普惠金融及中小企业贸易融资缺口方面的数据问题、以及考虑小型出口商等必要性等问题。


02


调查报告覆盖范围


调查报告从2020年2月到3月开始编辑收集工作,调查范围覆盖了85个国家的346家银行。调查报告由国际商会银行委员会编写,波士顿咨询公司、TXF杂志、SWIFT及亚洲开发银行作为合作伙伴参与。由于新冠肺炎疫情的大流行,国际商会还专门做了一个关于新冠疫情对全球贸易及贸易金融影响的专题补充调查。


346家银行中包括大型跨国银行及小型地区银行。参与调查的银行的多样化反应了贸易金融市场的结构。各区域受访银行以总部位于西欧的最多(32%),其次是亚太地区(30%)、中东欧(13%) 、非洲(7%)、拉美及加勒比海地区(分别6%)、中东和北美地区(5%)。


根据受访银行对2019年收到的全部贸易金融业务申请预估,59%受访银行表示收到了250亿美元以下的中小规模的贸易金融业务申请,27%表示收到了至少1000亿美元的大型客户的业务申请。


03


调查报告主要结果


本年度全球贸易金融调查报告再次提供了对贸易金融趋势的深度思考,以及以事实为根据、数据为驱动的贸易金融行业的观点。此外,新冠疫情补充调查报告也为我们展示了全球因此危机面临的挑战及采取的应对。




1.贸易金融的市场展望

全球各银行在采取各种方式拓展传统贸易金融业务,包括争取新客户、提供新产品、扩展地理覆盖范围、增加数字化渠道等。

 

本年度报告包括了对传统贸易金融(信用证、保函、备用证、托收,不含跨境汇款)以及供应链金融的调查。86%的受访银行反馈,供应链金融成为他们当下或近期优先发展的领域,84%的受访银行则将数字化作为优先发展的领域。

 

但是,贸易金融业务增长相关的监管合规问题仍然持续成为关注重点。这些监管合规问题包括反洗钱合规、KYC、反恐怖主义融资、国际制裁规定等相关要求带来的挑战。



2.新冠肺炎疫情对贸易及贸易金融的影响

全球所有银行均发现,新冠肺炎疫情对贸易流产生影响。大部分银行反馈,2020年一季度的贸易流降幅为0-10%。各银行预测全年的贸易流将会有大幅下降,多数银行预期至少将会有20-30%的降幅,这与WTO及波士顿咨询公司的预测降幅大致相同。

  

多数银行(72%)均采取了各种措施帮助受到新冠肺炎影响的客户,包括延长融资期限、提供更为便捷的数字化(或部分数字化)解决方案等。其中,54%的银行应用新的数字化解决方案来缓释新冠肺炎造成的业务中断影响。部分银行还放宽了关于正本文件的内部政策,而这可能加速减少或最终消除贸易及贸易金融交易中的纸质单据的步伐。为解决疫情所带来的纸质贸易单据处理方面的困难,助力贸易流动,国际商会银行委员会数字化工作组发布了全球领先贸易金融银行的数字化实务做法的文件。


值得指出的是,多数银行反馈尚未看到当地政府机构便利贸易数字化工作方面做出有意义的支持举措,在贸易交易中仍然在要求纸质单据。国际商会为此已经发出呼吁信,号召各国政府迅速颁布促进数字化贸易的法律法规及措施。


新冠肺炎疫情带来了系统性美元流动性短缺等问题,这将限制贸易融资业务的发展。与即将到来的破产相关联的信贷质量恶化等问题也将对贸易及贸易融资产生负面的冲击波。


然而,令人鼓舞的是,调查报告发现,从新冠肺炎疫情发生至今,贸易金融相关的行业性标准及实务做法仍然保持活力,并得以遵守。


调查报告还就新冠肺炎疫情带来的贸易融资违约情况展开了调查。截至4月初,57%的银行表示并未发现明显增长,只有18%的银行反馈观察到违约明显增长。然而,目前评估疫情危机造成的违约情况还为时过早。后续,国际商会还将持续观察。调查报告发现,面对新冠疫情的影响,贸易金融市场中的各家银行应对危机速度不一。报告指出,由于贸易量的急剧下降,目前比任何时候都更为重要的是,金融机构及公共机构应创造性地思考如何促进全球贸易的便利化,以及缓解因新冠肺炎疫情造成的任何障碍。



3.供应链金融

贸易金融银行,尤其是服务于全球化客户的银行,广泛地采用供应链金融平台,并预期在此领域有进一步发展。但是,全球化银行与非全球化银行持续存在分化。64% 的全球化银行提供了供应链金融平台,而只有13%的地方银行及38%的区域银行提供了供应链金融平台。


 在这一分化下,全球化银行预期未来五年在供应链金融方面将会有更大增长。其中,三分之一的银行预期增幅将超过50%,而多数地方银行预期只有不到15%的增幅。


受访银行指出,由于技术建设的挑战,对于参与供应链金融的小型银行的监管及能力的关注依然挥之不去,尽管这些小型银行已经通过合作及白色标签方案克服了这些问题。



4.可持续发展

所有银行均日益认识到建立可持续发展战略的迫切性,67%的受访银行表示已设置可持续发作战略。可持续发展的紧急性主要是由于对于声誉风险及快速增长的客户期望相关的关注。

环境及气候变化应成为优先考虑的问题已经成为共识。多数银行已将可持续发展风险纳入对客户的信贷风险管理流程,并开展了可持续发展相关的尽职调查。

    

多数银行反馈希望在可持续发展领域获得更多的正规指引。84%的受访银行表示,他们欢迎国际商会提供可持续发展指引。



5.监管与合规

受访银行持续表达了对现有监管合规政策的关注,其中56%的受访银行表示“非常关注”监管要求。

 

多数银行预计,客户风险尽职调查(包括可持续发展风险)及增长了的最少资本需求已经成为未来数年中的监管核心内容。




6.数字化

尽管数字化被视为未来数年中塑造贸易及贸易金融的最为重要的趋势之一,但仍然存在明显分歧。83%的全球化银行均制定了数字化发展战略,但是仅有46%的地方银行反馈制定了这一战略。

 

这一分歧不仅仅存在于技术应用方面,还在于数字化是否被视为有用且可减少费用方面。尽管59%的全球化银行指出,数字化发展将有益于运营操作,但是,只有25%的地方银行和32%的区域银行持有相同的观点。此外,90%的全球化银行预期通过实施数字化解决方案可以减少费用,但是只有55%的非全球化银行如此反馈。



7.普惠金融

73%的受访银行认为在全球市场的贸易融资需求方面存在缺口,多数银行相信政府及出口信贷/多边机构有助于缩小这一融资缺口。

 

多数银行反馈,他们仅仅拒绝了很少比例的贸易金融申请,62%的受访银行在2019年的拒绝率在10%以下。小微、中小企业、以及非洲和中东欧地区的这类企业在融资遭拒率方面呈现不平衡的情况,与前三期全球贸易金融调查报告的结果一致。最为常见的拒绝理由是了解你的客户(KYC)及低质量的申请资料。

 

数字化贸易被广泛视为有助于银行缩减贸易融资缺口。55%的受访银行表示,他们应用技术解决方案后可服务于更多的小微及中小企业。目前面临的挑战是,确保服务小微及中小企业的地方银行具有足够的数字化服务能力。


04


关于后新冠肺炎的贸易及贸易金融市场展望


1.贸易金融业务模式调整的考虑


过去两年,贸易金融的强劲增长持续延续到2020年。调查报告发现,银行继续将贸易金融作为增长的一个领域。受访银行反馈了将贸易金融向新客户、产品及地理区域扩展的安排。


67%的受访银行表示在重新考虑贸易金融业务模式。在这些银行中,77% 的银行在考虑向数字化平台及解决方案的全面过渡。许多银行对于贸易金融业务持有乐观的态度,其中61%的银行表示已在计划扩大产品供应,54%的银行将拓展市场参与度,只有3%的银行称他们在计划减少产品供应或缩减市场参与度。这些调查结果表明,贸易金融业务继续发展,数字化转型发展尽管比较缓慢,但是将实质性地重塑贸易金融规则及所提供的解决方案类型。

   

中期来看,金融科技将在贸易金融业务中继续扩大应用,更可能聚焦在供应链金融领域。赊销贸易的持续发展将鼓励非银行机构进入这一市场。


2.贸易金融增长前景的预期


尽管地缘政治和“贸易战”的态势持续恶化,在2008年全球金融危机后,贸易重回其作为经济增长引擎地位之际,受访银行对贸易金融发展的预期总体呈现正面。


54%的银行反馈,他们在新冠肺炎疫情前已在考虑扩大市场参与度。在按地理区域问及贸易金融增长前景的问题时,绝大多数受访银行预估未来两年将出现增长。增长预期全面向好,86%表示,亚太地区的贸易金融需求将增长,而75%的银行表示非洲将会同样增长。西欧的银行在调查中分歧最大,51%的银行预期未来几年内贸易金融将增长,而49%的银行预期下降。

    

新冠肺炎疫情的确切性质和影响的持续时间尚不清楚,尚需密切监控并在全球范围内采取危机应对措施。每年1.5万亿美元的贸易融资缺口将因新冠肺炎疫情影响恶化。尽管多边开发银行、出口信贷机构及其他相关各方已经在采取众多缓释措施,但是仍然有很多工作需要去做。



3.贸易金融优先发展业务领域


在关于贸易金融业务中优先发展方面的问题上,70%的银行反馈称,传统贸易金融仍然是他们一年内的优先发展业务,54%的银行反馈是新兴科技、数字化贸易及在线贸易平台,53%的银行反馈是供应链金融。

    

总体来看,84%的银行反馈称,最近一年或最近三年的优先发展方向是数字化解决方案及数字化平台。这表明,贸易金融银行普遍将数字化视为在全球贸易中促进投资及参与的主要市场驱动力。

    

数字化转型在过去几年中是最为突出的主题,也是本年度调查报告的一个重点聚焦的内容。总体而言,36%的受访银行预期,通过数字化生态系统,他们的贸易金融业务份额将会出现较大或很大增长,而受访银行中的全球化银行持有这一预期的比例是55%。尽管大多数银行(92%)指出,只有极少比例的贸易金融业务采取分布式记账技术或区块链技术实施,但有迹象表明,市场意识到了将分布式记账技术应用于贸易及贸易金融的机会。


4.贸易金融增长的主要障碍


当被问及贸易金融增长的潜在障碍时,绝大多数受访银行表示关注反洗钱/KYC的要求(63%的银行极为关注)和反恐怖主义融资/国际制裁规定(61%的银行极为关注)。在以往几期的全球贸易金融调查报告中,反洗钱/KYC要求同样被银行认为是阻碍贸易金融增长最主要因素。


对监管与合规的预期仍然是银行在贸易金融发展中最为关注的问题。这种担忧并非源于对监管和合规预期目标的根本分歧,而是围绕银行在反洗钱/反恐融资等领域的角色性质和范围、跨境监管不一致等问题,以及监管和合规对贸易金融造成的意外不利后果。


除了风险和监管以外,82%的受访银行表示,他们对贸易紧张局势和保护主义表示担忧,这可能是因美国与包括中国在内的几个司法管辖区之间的贸易紧张局势升级造成的。


05


SWIFT报文流量情况

    

2019年,SWIFT贸易金融业务流量较上年下降6.4%,主要原因是7类报文(信用证及保函)流量下降5.9%,4类报文(跟单托收)流量下降8.4%。MT700流量下降3.9%,比MT799报文下降8.13%的总体降幅要小。


亚太地区的MT700报文数量继续大幅增长,其中进口占76.0%,出口占78.1%。


进口使用SWIFT信用证最多的国家分别是:孟加拉国、韩国、中国、印度和巴基斯坦;出口使用SWIFT信用证的国家/地区最多的分别是:中国、孟加拉、印度、香港和新加坡。


亚太地区收到的信用证最多,但是平均金额最低;非洲地区继续成为收到的保兑信用证最多的地区,而亚太地区最低;大多数信用证是凭议付兑用,2019年占比为74.1%,稍高于前一年,其中北美地区占比80.9%,亚太地区占比78.6%。


信用证期限普遍较短,38.9%的信用证期限在31-60天,35.4%的信用证期限在61-90天,与全球大部分贸易的期限较短的特点相吻合。


06


新冠肺炎疫情对贸易金融影响的情景分析


在本年度调查报告中,波士顿咨询公司专门做了关于新冠肺炎疫情对贸易金融影响的情景分析。该公司认为,新冠疫情将可能对经济产出产生三种情况的走势,每一种都将对国际贸易产生不同的影响。


波士顿咨询公司认为,V型缓慢复苏(接近U型)是最为可能的走势,即,到2021年,经济将持续6-9个月的深度下滑。在此情况下,估计2020年全球贸易将下降21%,到2024年才能恢复到危机前的水平。在这一不太乐观的情况下,波士顿咨询公司预计,全球贸易金融收入将减少到360亿美元,这是过去十年的最低水平,然后每年增长1.5%,直到2028年。


在三种情景下,波士顿咨询公司预计,贸易金融的收入将因为全球贸易的普遍放缓出现下降,而这将降低贸易金融产品需求。此外,随着信贷资产质量下降,全球风险环境恶化,因此采取相应的风险缓释手段的费用也将上升,反过来将进一步影响贸易金融的收入。


波士顿咨询公司预期,信用证及保函等产品的收益高于赊销相关的贸易金融产品,并将可能因为其具有风险防范作用而出现增长。因此,该公司估计,贸易结算方式可能会出现短暂的从赊销向跟单信用证转换的情况,并且可能随着疫情情况恶化,这一转换会进一步增长。



07


贸易金融的人才管理


本年度调查报告特别做了关于贸易金融的人才管理方面的调查。超过50%的银行发现,2019年吸引贸易金融人才的挑战性高于2018年。绝大多数银行都是在内部招聘。吸引和发展下一代贸易金融从业人员近十年来已成为一个挑战,并且成为系统性的问题。BAFT、ITFA及ICC在内等多个行业因此提出倡议,比如通过贸易接班人项目吸引、培训和留住交易银行和贸易金融专家。


贸易金融性质的不断变化、为应对合规检查、文件核查和其他运营活动而采用的技术日新月异,这些都将不可避免地改变贸易金融专业人才的技能面、年龄结构和特点方面的人力资源需求。日渐明显的是,贸易金融运营部门所青睐的那种长期、渐进式的“边干边学”的方法将无法跟上市场的需求,或无法与全球下一代劳动力的职业抱负和期望保持同步。 





作者:徐珺,中国银行江苏省分行交易银行部副总经理,国际商会银行委员会执委会委员,国际商会《全球贸易金融调查报告》编委会成员。





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